Nachdem die Leviathane Castiels Körper zerstört haben und in die Welt entkommen sind, beginnen sie sofort damit, sich zu organisiern. Sie übernehmen neue Körper und suchen nach Nahrungsquellen. Sam und Dean versuchen sie aufzuspüren, aber Sam hat zunehmend Probleme damit, dass die Wand in seinem Kopf Risse bekommt. Die Halluzinationen werden immer schlimmer...