Am Rande der Galaxie trifft die Enterprise auf ein sonderbares Kraftfeld, das schwere Schäden auf dem Schiff verursacht. Gary Mitchell, der Schiffssteuermann und bester Freund von Captain Kirk, erhält hierbei einen elektrischen Schlag und muss auf die Krankenstation. Obwohl er äußerlich nicht schwer verletzt scheint, entwickelt er plötzlich unglaubliche geistige Fähigkeiten.
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