Die Enterprise trifft im Orbit des Planeten 892-IV auf das Wrack der SS Beagle. Da an Bord keine Lebenszeichen zu orten sind, beamen Captain Kirk, Spock und Dr. McCoy auf den Planeten. Dort treffen sie auf eine Zivilisation, die dem antiken Rom der Erde gleicht, technologisch aber das 20. Jahrhundert erreicht hat. Plötzlich wird der Landetrupp von Rebellen gefangengenommen.
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