Rechtsanwalt Vernau bekommt Besuch von der jungen Amerikanerin Rachel, die nach dem Tod ihres Stiefvaters auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater ist. Eine Spur ist ein 30 Jahre altes Foto, das ihre Mutter, Vernau und andere Freunde während der Studienzeit in Boston zeigt. Vernau reist nach New York, doch wo Rachel auftaucht gibt es Tote.