Docteur et ses compagnons arrivent à Gloucester où le Docteur apprend qu'un peloton de Judoon, une police intergalactique, est descendu sur Gloucester et a mis un champ de force autour de la ville à la recherche d'un fugitif. Au moment de l'atterrissage et à l'insu du Docteur, Graham est téléporté vers un vaisseau spatial, volé, piloté par le capitaine Jack Harkness, qui l'a pris pour le Docteur.