Inuyasha, Kagome und die Anderen folgen Narakus Spur, sind sich aber nicht sicher, ob er sie vielleicht in eine Falle locken will. Sie treffen auf Ayame, die zusammen mit Mitgliedern ihres Stammes auf der Flucht vor einem geheimnisvollen Monster ist, das sogar Dämonen frisst. Auch Kōga ist auf der Suche nach Naraku.
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