Sowohl Kōga als auch Inuyasha können die Spur Narakus wittern. Sie schließen daraus, dass die Barriere, hinter der Naraku sein Schloss verbirgt, schwächer geworden ist. Doch während Kōga sich aufmachen kann, um Naraku zu finden, muss Inuyasha zurückbleiben, da er sich aufgrund des Neumonds bald in einen einfachen Menschen verwandeln wird.
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