Die Entwicklung der Stadt wird durch historische Original-Filmaufnahmen verdeutlicht. Von der Absetzung des sächsischen Königs 1918, Inflation und Arbeitslosigkeit in den zwanziger Jahren, den Aufstand gegen die Reichsregierung 1923, Kunstausstellungen 1927 und 1933, über die Nöte der Nachkriegsjahre bis zum Beginn des Wiederaufbaus der Dresdener Kulturdenkmäler. Die Darstellung endet 1983.